抵玉華州，行者師兄弟三人收三個王子為徒傳藝；仿造金箍棒等兵器。結果兵器為豹頭山黃獅精所盜，黃獅精又求助其祖九靈元圣。行者知后者乃太乙救苦天尊坐騎，乃請?zhí)姨熳鸾捣?。[65]過金平府，恰逢元宵節(jié)，三藏觀燈被青龍曲妖精辟寒大王、辟暑大王、辟塵大王攝去，行者請來四木禽星降滅之，把妖怪斬首示眾。

　　王母舉辦蟠桃盛會，孫悟空怪王母未請其趕會，竟闖至會上，飽吃仙酒佳肴，又至兜率宮，吃盡金丹；攪亂蟠桃會后，逃回花果山后，玉帝派十萬天兵擒拿，未勝。觀音菩薩推薦二郎神助戰(zhàn)。悟空和二郎各顯神通：多般變化，難分勝負；老君擲金鋼琢打倒悟空，哮天犬咬住悟空方被擒。

　　龍王即變秀士詢問雨情。卜者所答恰與玉旨相合，龍王為賭勝，錯行雨，當斬，龍王求卜者搭救卜者囑龍王進宮求助唐王。唐太宗夢中允龍王之請，第二日退朝后留魏征對弈，以拖過午時三刻。不料魏征午時睡著，夢斬涇河龍。龍王在冥間告唐王，冥王拘唐王三曹對案。